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蒋百里起码成功地破坏了三国之间的和谐。但中国军在战场上的一败再败，日本关东军、朝鲜驻屯军重兵云集苏联边境的事实，还是使希特勒在德、日争执中无法反驳。在东京的一再要挟下，希特勒终于决定抛弃中国这个又大又穷的朋友。毕竟从中国身上，希特勒得不到什么实际利益，还要贴钱贴物。冷酷、惟利的盗世奸雄终于在中日战争的天平上，站到了日本一方。

5月，希特勒下令：派驻中国的德国军事顾问于6月底前全部返回。希特勒背信弃义、落井下石的行为，在德国顾问团中引起强烈不满。这些德国顾问不少人长期在华工作，同中国结下了深厚的友谊。很多人，包括顾问团团长法肯豪森不愿离开中国，尤其在中国最需要他们的时候。于是，以法肯豪森为首的一批德国顾问联名通电柏林，表示愿以个人名义留下，继续为中国抗战服务。顾问团这一举措，曾使柏林深感惊讶。希特勒为早拉日本入伙，非常强硬地警告说：如不按期回国，他们在国内的家眷，将面临严重后果。

6月里，当一批批顾问向蒋介石辞行，向蒋介石保证绝不出卖中国利益、绝不泄露中国军事秘密时，蒋介石既感慨又悲伤。他强打笑脸，对这些即将离去的日耳曼军人祝福道：“一路顺风！一路顺风！等我们打败日本人，欢迎你们再来。”6月底，德国顾问撤走了。但有5位舍弃一切留了下来。在他们眼里，正义、情感重于一切，他们要亲自参与，亲自看着中国打败日本的那一天。

德国人走了，斯大林却向蒋介石伸出了热乎乎的大手。斯大林何等精明？！德国对付苏联需要日本，而他要对付希特勒，就必须在东方找一个能对付日本的巨人。而亚洲，能与日本人抗衡的非中国莫属。深远的战略眼光，使他抛弃了对蒋介石多年来一直反苏反共的成见。蒋介石抗击日本人，毕竟也为他扛了半边天。被逼上绝路的蒋介石对斯大林虽无好感，但他手里毕竟拥有飞机、大炮、枪械物资。这些东西虽然要分文不少地付美元，但毕竟是饿汉的碗中餐，中国没它不行。“有奶就是娘”，蒋介石也是干脆：收！只要是战争急需的东西，一概收。至于英、美诸国，管他呢？谁让他们不管不顾？德国人一脚把蒋介石踹向了斯大林。蒋介石有了枪炮，有了外援，气又粗了。一时又喊出“抗战到底”的强硬调子。